В Грозовом племени отчаянно не хватает воинов. Котам, после охоты и патрулирования границ, едва хватает времени на сон, а тут еще один из соплеменников слег с серьезной и тяжелой болезнью. Целительница разводит лапами и говорит, что не знает что это может быть за болезнь, но сообщает воинам о том, что, возможно, коту могла бы помочь кошачья мята, ведь традиционно любой кашель лечится именно ею. Как назло, в лагере осталась лишь пара-тройка целительных листьев, да и в тех мало сока и они не будут иметь особого эффекта. Патруль из отважных воинов отправляется "на охоту" за кошачьей мятой, что растет преимущественно за землями Речных воинов, на территории Двуногих...

Речное племя, наверное, живет наиболее благополучно, чем остальные. Во-первых бурная река сумела разломить тонкий, уже подтаявший лед, значит, у котов есть хороший источник пропитания, а во-вторых Речное племя самое многочисленное во всем лесу. Однако, не стоит терять бдительность и оставлять границы без присмотра. Речные коты отправляют патруль на границу с Сумрачным племенем, обновить метки.
У Сумрачного племени дела также обстоят более, чем хорошо. Помойка, где эти коты могут добывать пропитание, не лучший вариант, тем более когда Юные Листья уже близко. Сумрачные воины отправляются в охотничий патруль, близко к границе с Речным племенем. Один из воинов учуял кролика. Кто же откажется от вкусной и крупной добычи? Полный азарта, воитель в погоне пересекает границу и попадает на соседскую территорию, прямо в лапы к речному патрулю. Начинается битва. На крики и мяв прибегают остальные воины Теней. Кто же одержит победу?

В Небесном племени все не так гладко. Лап тоже не хватает, но небесные коты стойко справляются с препятствиями на жизненном пути. Гордые и преданные, они готовы служить своему племени до самого конца. Этим котам досталась пустошь. Самая суровая, возможно, во всем лесу территория. На открытой местности куда как сложнее охотиться, поэтому, в основном, воины заняты добычей пропитания для племени. Собственно, дела у котов идут прекрасно. В солнечный день им удается наловить много дичи. Один из воинов, что отбивается от патруля в погоне за кроликом, обнаруживает мертвую тушку... маленького волчонка. Судя по всему, малыш погиб не своей смертью: все его тело в крови, а на шее видны следы крупных, явно не кошачьих зубов. Воин сообщает об этом своим соплеменникам. К чему приведет эта история?

В волчьей стае дела обстоят просто великолепно, явно лучше, чем в любом кошачьем племени. И все было бы просто отлично, если бы однажды рано утром волки не обнаружили бы пропажу одного волчонка. На поиски отправляется несколько волков. След пропавшего волчонка приводит их на территорию Небесного племени. Волки давно наслышаны, что в лесу живут дикие коты, но они никогда не ожидали того, что они способны напасть... Толком ни в чем не разобравшись, отправленные на поиски волки сообщают предводителю ложную информацию о том, что лесные коты убили ни в чем не повинного волчонка, в доказательство принося мертвое тело с собой. После похорон вожак решает объявить войну Небесному племени.